Financial Coach | Full Time

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Position Introduction

When you’re out at dinner with friends, can you split the check in your head, or do you have “that tool or “the app” on your phone to do so? Are you energized by the idea of fighting for financial protections for marginalized communities? SECS is seeking a financial coach to work alongside our neighbors to achieve their goals. If you will bring that sense of excitement and knowledge to our neighbors, SECS wants to talk with you.

 

Organization Overview or Description

The mission of Southeast Community Services, Inc. is to “work together to serve, strengthen and support our neighbors in southeast Indianapolis.” Southeast Community Services, Inc. (SECS) utilizes the Center for Working Families (CWF) program model for the delivery of our services.  The program embraces four primary components to assist participants in moving toward financial stability.  These components include employment, finances, education, and access to work supports.  

 

Position Duties

As a Financial Coach, you are part of our vital work of supporting economic mobility and your passion for providing exceptional service to our neighbors contributes to our high level of positive outcomes.  Acting as a front-line coach to our neighbors you will communicate in an open, helpful and engaging tone and focus on finding the right pathway with each neighbor.

We need a coach who will interact discreetly and effectively with neighborhood residents on a range of financial and asset building issues.  Financial Coaches work on topics ranging from rebuilding a credit score, saving for a car, paying off debt, or creating a budget. Additionally, you will have the opportunity to work on system level improvements for our neighbors. Your commitment to this community means a willingness to work flexible hours that best meet the needs of participants and participate in community outreach.

 

Primary Responsibilities:

Southeast Community Services, Inc. (SECS) utilizes the Center for Working Families (CWF) program model for the delivery of social services.  The job responsibilities include:

 

1. Using the co-active coaching model to interact with neighborhood residents.

2. Providing one-on-one financial coaching to CWF participants, including assessing financial situations and helping them to develop realistic spending, savings, and debt management plans, improving or building credit, developing emergency savings funds, and building assets (retirement, education, housing, etc.).

3. Developing strong coaching relationships with our neighborhood residents for long-term results. 

4. Teaching financial workshops.

5. Managing outcome tracking and documentation requirements for the financial coaching component of CWF or other funded programs.

1. Creating and maintaining an environment of work, not school, while modelling appropriate workplace behaviours.

2. Regularly documenting progress of participants through Efforts to Outcomes and Salesforce or any additional data collection systems.

3. Coordinating and working with all team members to promote and facilitate participation for potential individuals that might benefit from the program.

4. Developing relationships with financial institutions to encourage more affordable financial products and services for CWF constituents.

5. Assisting with the running of the VITA program each year.

6. Sourcing new personal finance tools that could assist neighbors with achieving financial goals.

7. Performs other duties, as necessary and requested by supervisor.

 

Preferred Experience, Skills and Qualifications:

• Fluency, both written and spoken, in Spanish and English required

• A four-year degree in business, finance, or a related field of study is preferred but can substitute significant, relevant experience.

• Proven ability to successfully apply financial coaching skills with the target population.

• Excellent social/interpersonal skills and writing ability commensurate with the communication and reporting requirements of the position.

• Team-focused mindset.

• Record of handling sensitive information appropriately.

• Strong computer skills including experience with MS Office applications, using the Internet and database management.

• General knowledge and understanding of the needs of a low-income working population, as well as knowledge of available community resources.

• Well-organized and self-directed, with ability to manage multiple tasks and priorities with great attention to detail.

• Ability to multi-task a variety of activities and remain focused on best customer service.

• Culturally competent and able to work with diverse neighbors

• Must be flexible to work nights/weekends when required

• Must have valid IN Driver’s License, access to reliable transportation with insurance as this position requires local travel.

 

To Apply:

Must submit a cover letter telling us about your passion for finance and a resume to:

Andrea Cowley at AndreaC@southeastindy.org.  No phone calls please.  
Resumes will be accepted through June 18th or until a suitable candidate is found.

Salary and benefits:  $37,000 -$40,000 with health, 401K, PTO and other additional benefits

Please answer the following questions and submit with your resume:

• What experience or qualities do you feel make you a uniquely qualified match for this position?

• What do you think is the biggest hurdle to financial stability?

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Asesor financiero | tiempo completo

 

Introducción al puesto

Cuando está en una cena con amigos, ¿puede dividir la cuenta mentalmente o tiene “esa herramienta” o “la aplicación" en su teléfono para hacerlo? ¿Le entusiasma la idea de luchar por la protección financiera de las comunidades marginadas? SECS está buscando un asesor financiero para trabajar junto a nuestros vecinos para lograr sus objetivos. Si aporta esa sensación de entusiasmo y conocimiento a nuestros vecinos, SECS quiere hablar con usted.

 

Descripción general de la organización

La misión de Southeast Community Services, Inc. es “trabajar juntos para servir, fortalecer y apoyar a nuestros vecinos en el sureste de Indianápolis”. Southeast Community Services, Inc. (SECS) utiliza el modelo del programa Centros para Familias Trabajadoras (Center for Working Families, CWF) para la prestación de nuestros servicios.  El programa abarca cuatro componentes principales para ayudar a los participantes a avanzar hacia la estabilidad financiera.  Estos componentes incluyen el empleo, las finanzas, la educación y el acceso a apoyos laborales.  

 

Funciones del puesto

Como asesor financiero, usted es parte de nuestro trabajo vital de apoyo a la movilidad económica y su pasión por proveer un servicio excepcional a nuestros vecinos contribuye a nuestro alto nivel de resultados positivos.  Como un asesor de primera línea para nuestros vecinos, se comunicará en un tono abierto, útil y atractivo y se centrará en encontrar el camino correcto con cada vecino.

Necesitamos un asesor que interactúe de forma discreta y eficaz con los residentes del vecindario en una serie de cuestiones financieras y de creación de activos.  Los asesores financieros trabajan en temas que van desde la reconstrucción de un puntaje de crédito, el ahorro para un auto, el pago de la deuda o la creación de un presupuesto. Además, tendrá la oportunidad de trabajar en mejoras a nivel de sistema para nuestros vecinos. Su compromiso con esta comunidad significa una disposición a trabajar en horas flexibles que se adapten mejor a las necesidades de los participantes y participar en la divulgación comunitaria.

 

Responsabilidades principales:

Southeast Community Services, Inc. (SECS) utiliza el modelo del programa CWF para la prestación de los servicios sociales.  Las responsabilidades del trabajo incluyen:

 

1. Utilizar el modelo de asesoría coactivo para interactuar con los residentes del vecindario.

2. Brindar asesoría financiera individual a los participantes del CWF, incluida la evaluación de la situación financiera y ayudarles a desarrollar planes realistas de gasto, ahorro y gestión de la deuda, mejorar o construir el crédito, desarrollar fondos de ahorro de emergencia y construir activos (jubilación, educación, vivienda, etc.).

3. Desarrollar fuertes relaciones de asesoría con los residentes de nuestro vecindario para obtener resultados a largo plazo. 

4. Impartir talleres financieros.

5. Gestionar el seguimiento de los resultados y los requisitos de documentación para el componente de asesoría financiera del CWF u otros programas financiados.

1. Crear y mantener un ambiente de trabajo, no escolar, al tiempo que se modelan comportamientos apropiados en el lugar de trabajo.

2. Documentar regularmente el progreso de los participantes a través de Efforts to Outcomes y Salesforce o cualquier otro sistema de recolección de datos.

3. Coordinar y trabajar con todos los miembros del equipo para promover y facilitar la participación de individuos potenciales que puedan beneficiarse del programa.

4. Desarrollar relaciones con instituciones financieras para fomentar productos y servicios financieros más asequibles para los integrantes del CWF.

5. Ayudar en la ejecución del programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) cada año.

6. Buscar nuevas herramientas de finanzas personales que puedan ayudar a los vecinos a alcanzar sus objetivos financieros.

7. Realizar otras tareas, según sea necesario y lo que solicite el supervisor.

 

Experiencia, habilidades y calificaciones deseadas:

• Se requiere fluidez, tanto escrita como hablada, en español e inglés

• Un título de cuatro años en negocios, finanzas o un campo de estudio relacionado es deseable, pero puede sustituirse por una experiencia significativa y relevante.

• Capacidad demostrada para aplicar con éxito las habilidades de asesoría financiera con la población objetivo.

• Excelentes habilidades sociales/interpersonales y capacidad de redacción acorde con los requisitos de comunicación y presentación de informes del puesto.

• Mentalidad centrada en el equipo.

• Antecedentes de manejo de información sensible de forma adecuada.

• Conocimientos informáticos sólidos, incluida la experiencia con las aplicaciones de MS Office, el uso de internet y la gestión de bases de datos.

• Conocimiento general y comprensión de las necesidades de una población trabajadora de bajos ingresos, así como conocimiento de los recursos comunitarios disponibles.

• Bien organizado y autónomo, con capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades con gran atención al detalle.

• Capacidad para realizar una variedad de actividades y permanecer centrado en el mejor servicio al cliente.

• Culturalmente competente y capaz de trabajar con vecinos diversos.

• Debe tener flexibilidad para trabajar por las noches o los fines de semana cuando sea necesario

• Debe tener una licencia de conducir válida de Indiana, acceso a transporte confiable con seguro, ya que este puesto requiere viajes locales.

 

Dirección de correo electrónico o dirección postal para el envío del currículo:

Debe enviar una carta de presentación en la que nos hable de su pasión por las finanzas y su currículo a: Andrea Cowley al AndreaC@southeastindy.org. No se aceptan llamadas telefónicas. 
Se aceptarán currículos hasta el 18 de junio o hasta que se encuentre un candidato adecuado.

Salario y beneficios: $37,000 a $40,000 con salud, 401K, tiempo libre remunerado (Paid Time Off, PTO) y otros beneficios adicionales

Responda las siguientes preguntas y envíe su currículo:

• ¿Qué experiencia o cualidades cree que le hacen estar especialmente calificado para este puesto?

• ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo para la estabilidad financiera?